En nuestra entrega pasada, Vietnam: opción de manufactura más allá de China dimos un breve vistazo sobre el desarrollo económico de la República Socialista de Vietnam y otros factores a considerar dentro de la Estrategia China +1 para diversificar la base de proveeduría a otros países del sudeste asiático considerados como países de bajo costo de manufactura.
El mes de octubre del presente año, nuestro director comercial, Lic. Iván Hernández, recibió la invitación por parte del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE) para participar en el “Foro Empresarial Indonesia América Latina y el Caribe (INA-LAC) 2020 y Trade Expo Indonesia” en donde de la mano con otros empresarios mexicanos de distintas industrias y sectores cuyas organizaciones están vinculadas con operaciones y negocios con Indonesia narraron su experiencia dentro del foro INA-LACcelebrada en Yakarta en el 2019.
De igual forma, en el 2019, la delegación mexicana visitó diferentes empresas de industrias claves tales como muebles, calzado, textil, papel y derivados, en las que Indonesia se está convirtiendo en una potencia exportadora a nivel mundial. Asimismo, tuvieron la oportunidad de participar en la feria comercial mas importante de Indonesia TRADE EXPO que este año por temas de restricciones de viaje se llevó a cabo de forma virtual del 16 al 20 de noviembre.
En este artículo, presentaremos un panorama general de Indonesia exponiendo las razones que han movido a emprendedores y empresas de todos los tamaños a voltear a ver a Indonesia como una opción en la diversificación de estructuras regionales de manufactura fuera de China o complementando sus operaciones en China.
Un breve vistazo a Indonesia.
Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo registrando 270 millones de personas. Según el Banco Mundial, Indonesia es la séptima economía más grande del mundo en términos de PIB paridad de poder adquisitivo. En 1999, más de la mitad de la población se encontraba en pobreza extrema, sin embargo, ese número se ha reducido hasta tener, hoy en día, 26.42 millones (9.6%) de indonesios dentro de esa clasificación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que en el 2020, los niveles de vida de los indonesios son mucho más altos que antes. El PIB per cápita ha aumentado un 70% durante las dos últimas décadas manteniendo un crecimiento del PIB en torno al 5% y el ingreso per cápita ha aumentado casi un 4% anual.
Por su parte, The Economist estima que el país se contraerá 2.2% este año, sin embargo, espera que la economía de Indonesia crezca un 3.3% en el 2021.
a) Mercado Laboral.
La edad promedio del país es de 29 años y el 60% de la población tiene menos de 40 años. Los salarios son bastante bajos, aunque existe una variación considerable entre las regiones. Los salarios mínimos en la región de la capital, Yakarta, es de $308 dólares al mes. Por su parte, los salarios mínimos en la Región Especial de Yogyakarta son solamente de $125 al mes.
b) Impuestos.
El gobierno de Indonesia tiene como objetivo reducir el impuesto sobre la renta de las empresas al 22% en 2021-22 y al 20% en 2023. Esta tasa movería a Indonesia por debajo de sus competidores, como Malasia (24%) y Filipinas (30%), y lo colocaría a la par con Tailandia y Vietnam.
Indonesia aplica un impuesto al valor agregado (IVA) para los impuestos indirectos. Hay una tasa de IVA del 10% para la mayoría de los fabricantes, minoristas, mayoristas e importadores, y una tasa de 0% para la exportación de bienes tangibles e intangibles, así como de servicios.
c) Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Indonesia tiene actualmente trece ZEE, pero abrirá siete más a lo largo de 2020. Las ZEE cuentan con una infraestructura de mayor calidad, incentivos fiscales especiales, regulaciones simplificadas, exenciones aduaneras y la expedición acelerada de visas de trabajo.
Muchas ZEE también promueven la agrupación de industrias, como el nuevo parque digital de la isla de Batam y la ZEE automotriz orientada a la exportación de Java central. Cada ZEE fue seleccionada por su accesibilidad a los recursos locales y, por lo tanto, atiende a industrias especializadas.
d) Exportaciones.
Según el International Trade Center, en el 2019, las exportaciones de Indonesia alcanzaron los 167.4 mil millones de dólares ubicándose en el #34 del mundo. Sus principales destinos de exportación fueron China (16.7%), Estados Unidos (10.6%), Japón (9.5%), Singapur (7.8%), India (7.0%) y Malasia (5.3%).
Los principales productos que Indonesia exportó al mundo en el 2019 fueron combustibles, aceites animales, televisiones, vehículos, textiles y calzado.
e) Infraestructura y Transporte.
El Índice de Desempeño Logístico del 2018 del Banco Mundial clasificó a Indonesia en el #46, detrás de Vietnam (39) y China (26) pero superando a varios países de la región.
Indonesia tiene cientos de pequeños puertos en todas las islas que suman un total de 1,700. De estos, 111 son puertos comerciales, mientras que solo 11 son puertos de contenedores. El rendimiento del puerto de contenedores de Indonesia fue de 14.7 millones TEU en diciembre de 2019.
El puerto de Patimban espera ser el puerto más grande del país además del puerto existente de Tanjung Priok en Yakarta. Se construyó principalmente para las exportaciones automotrices y se desarrolló en tres fases con un valor de inversión total de aproximadamente 3.4 mil millones de dólares. El área total del puerto alcanza las 654 hectáreas, de las cuales 300 hectáreas se destinarían a terminales de contenedores y vehículos.
Relación Comercial México e Indonesia.
Según la Secretaría de Economía, el comercio entre ambos países fue de 1.18 mil millones de dólares en el 2019, con un registro de las exportaciones mexicanas de 265 millones de dólares y las importaciones desde Indonesia teniendo un valor de 924 millones de dólares.
Indonesia representa nuestro socio comercial #29, el #60 destino de nuestras exportaciones y la fuente #24 de importaciones. Los principales productos que Indonesia exportó a nuestro país en el 2019 fueron vehículo, televisores, calzado, papel y cartón, prendas y textiles
Reflexiones.
Buscar nuevas opciones de proveeduría más allá de China, ya sea en Indonesia o Vietnam puede resultar en un ahorro de costos y eficiencia en sus operaciones sin embargo, antes de iniciar alguna operación de compra, se recomienda considerar los siguiente puntos:
· Realizar una búsqueda de proveedores a través de diferentes plataformas electrónicas enfocadas en Indonesia, la Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE) entidad en nuestro país que apoya a empresarios mexicanos a desarrollar negocios en otros países.
· Ejecutar una auditoría de fábrica para asegurar la legal existencia de la empresa y determinar la capacidad técnicas y operativa del nuevo proveedor.
· Llevar a cabo inspecciones de calidad en cualquier etapa de la línea de producción con el objetivo de confirmar la calidad esperada por el comprador.
· Efectuar una supervisión de carga de contenedor para confirmar cantidades, empaques, etiquetados con el objetivo de cumplir con las regulaciones aduanales.